一周数据看点：全球头部半导体分销商收入揭秘；2022年中国EV销量占比为20%、是日本的十倍……

本周调研、数据报告看点一览(4.30~5.5)

1、2023年Q1全球硅晶圆出货量同比下降11.3%

(资料图)

2、全球头部半导体分销商大比武：大的头破血流，小的“金蝉脱壳”

3、2022年中国EV销量占比为20%，是日本的十倍

4、Q1印度智能手机出货量TOP5出炉：中国厂商占据4席

5、机构称Q1全球智能手机出货量同比下滑13% 但iPhone同比有增加

6、工信部：集成电路Q1产量722亿块，同比下降14.8%

7、台积电居首，一季度中国台湾发明专利申请量公布

8、云服务市场持续低迷，亚太地区最弱中国支出减少

9、PC供应链看好Q2笔电出货量优于Q1 产业正逐步走出谷底

10、全球电子系统设计行业22年第4季度收入同比增长11.3%

1、机构：2023年Q1全球硅晶圆出货量同比下降11.3%

5月2日，SEMI在其硅晶圆行业季度分析报告中称，2023年第一季度全球硅晶圆出货量环比下滑9.0%，下降至32.65亿平方英寸，而去年同期出货量为36.79亿平方英寸，同比下降11.3%。

SEMI SMG董事长兼Okmetic首席商务官Anna-Riikka Vuorikari-Antikainen表示：“硅晶圆出货量下降反映出自今年年初以来半导体需求疲软的状况。存储器和消费电子产品需求下降幅度最大，而汽车和工业应用市场则较为稳定。”

本文中引用的数据包括抛光硅晶圆，如原始测试晶圆片和外延硅晶圆，以及交付给终端用户的非抛光硅晶圆。

2、全球头部半导体分销商大比武：大的头破血流，小的“金蝉脱壳”

近期，某知名分析机构披露了2021与2022年两年的半导体分销商的全球收入概览。

总体来看，半导体分销商2022年的收入从2021年的2285亿美元下降到2192亿美元，这主要是由于2022年第二季度经纪人的收入下降导致。Arrow Electronics在2022年登顶，而WPG Holdings则因收入下降而跌至第二。Avnet以21.8%的增长率保持在第三位。

表一 半导体分销商2021/2022年全球收入（按公司划分）（百万美元）

在全球半导体分销商收入中，Arrow Electronics上升一名，从2021年的全球第二升至全球第一，上升幅度8.6%；WPG Holdings则退居第二，下降幅度5.3%。Avnet、WT Microelectronics分别居于第三、四名，而Macnica则一举迈入前五，上升幅度24.2%。

表二 半导体分销商2021/2022年全球收入（美洲）（百万美元）

在美洲半导体分销商收入变化不算大。Arrow Electronics连续两年位居第一，上升幅度21.7%；Avnet第二，上升幅度31.5%。Future Electronics、Digi-key分别居于第三、四名，而Mouser Electronics则位居第五，上升幅度21.6%。

表三 半导体分销商2021/2022年全球收入（亚太）（百万美元）

亚太地区半导体分销商中，WPG Holdings独占鳌头，连续两年位居第一，下降幅度5.8%；WT Microelectronics位居第二，上升幅度19.3%。值得注意的是，CECport进入前五，上升14.9%。

表四 半导体分销商2021/2022年全球收入（欧非和中东）（百万美元）

欧非以及中东方面，半导体分销商中收入最高的是Arrow Electronics，上升了21.5%；Avnet、Rutronik与Future Electronics分别位居第二、三、四名，第五名Digi-key体量最小，仅占整体的2.7%。

表五 半导体分销商2021/2022年全球收入（日本）（百万美元）

在日本，半导体分销商收入变化不算大。Macnica连续两年位居第一，大幅度上升43.7%；Toyota Tsusho第二，下降幅度0.5%。Kaga Electronics、Restar Holdings分别居于第三、四名，而Tokyo Electron Device则位居第五，上升幅度14.9%。

表六 半导体分销商2021/2022年全球收入（数字通用芯片）（百万美元）

表七 半导体分销商2021/2022年全球收入（模拟通用芯片）（百万美元）

表八 半导体分销商2021/2022年全球收入（专用芯片）（百万美元）

表九 半导体分销商2021/2022年全球收入（数据处理电子设备）（百万美元）

表十 半导体分销商2021/2022年全球收入（通信电子设备）（百万美元）

表十一 半导体分销商2021/2022年全球收入（消费电子产品）（百万美元）

表十二 半导体分销商2021/2022年全球收入（汽车电子产品）（百万美元）

表十三 半导体分销商2021/2022年全球收入（工业和军用航空航天电子）（百万美元）

总结

由于经纪人（broker）收入下降，2022年半导体分销商总收入下降，但平均售价的上涨推动了主要分销商的增长。因此，前20大半导体分销商在2022年的收入增长了6.7%。

它们主要受五个历史因素的影响：

1.半导体短缺，价格上涨。

2.个人电脑和智能手机消费需求减弱。

3.中国的疫情清零政策（已放宽）。

4.生产从中国转移到其他国家，如印度和东盟国家。

5.客户OEM对更多半导体库存的要求。

俄乌冲突——一个不可忽视的因素

该机构将总部位于俄罗斯的公司排除在这次的研究之外，对俄罗斯和俄罗斯的市场份额覆盖欧亚大陆地区也并未记录。东欧其他地区的定义已扩大到包括俄罗斯和欧亚大陆其他地区之前涵盖的国家。

另外，据知情人士向某些外配透露，香港有许多空壳公司和小型贸易公司作为俄罗斯和其他地区二次销售的壳子。如果发现了一笔非法交易，他们可以更改名称或使用其他交易公司的名称。

报道还分析称，半导体制造商如英特尔和AMD通常与老牌分销商如Arrow，Avnet和WPG控股合作，这些机构严格遵循了解客户的做法，不会与制裁方做生意。然而在某些情况下，来自各种电子产品制造商的过剩库存会被卖给规模较小的交易商，其后的分销即使不是不可能、也变得难以追踪。

专家表示：“政府和制造商长期以来没意识到他们应该真正检查谁在购买他们的商品，因为供应链是如此全球化。特别是如果是在另一个国家，对这些商品很难保持控制，政府应该尽可能多地利用安全和情报服务收集信息，他们应该与公司分享这些信息，以便公司能够更多地意识到风险。此外，政府还必须与所有全球合作伙伴分享信息。”

汇率警报

在最近的经济环境中，货币汇率波动比近年来外界习以为常的波动更大。利率、关税和经济制裁等基本因素在整个2022年变化得更快，而且可预测性更低。这可能导致之前所谓的默认美元和替代货币之间的汇率差存在巨大差异。

3、机构：2022年中国EV销量占比为20%，是日本的十倍

在电动汽车(EV)充电和电池更换专利方面，中国正在获得发展势头。据2010-2022年中国企业专利申请累计数量统计发现，是排名第二的日本企业的1.5倍。这些影响便利性的技术是纯电动汽车普及的关键。2022年中国纯电动汽车销量将超过500万辆，成为全球最大的纯电动汽车市场。它还在提高其在充电基础设施方面的国际竞争力。

据日经亚洲报道，日本专利分析公司Patent Result的一项调查显示，从2010年到2022年相关专利开始增加的累计申请量来看，中国企业以41011件的累计申请量排名第一。日本企业以26,962件位列第二，德国排名第三（16,340件），美国排名第四（14,325件），韩国排名第五（11,281件）。由于专利主要在申请后一年半公布，2021年后还有未公布的专利，实际申请量会更多。

快充很可能导致电池劣化，重视安全的日本企业对此犹豫不决。另一方面，中国企业认为消费者需求高，正在加速研发 将电动汽车的电池电压提高到普通纯电动汽车的两倍，从而提高充电速度的技术专利申请较多。

在企业应用数量方面，2021年排名第九的中国最大EV企业比亚迪表示，正在研发可承受800伏高压的专用底盘，可实现可行驶150公里的快充连续充电5分钟。

到2022年，日本的EV销量占比仅为2%，与中国2022年的20%相去甚远。基于专利技术的高充电性能被认为体现为普及率的差异。

中国和韩国的公司执着于充电时间和电池更换，而日本在功率转换电路和车辆动力传输等基础领域拥有更多的专利。日本企业的申请数量高峰出现在2012年纯电动汽车的黎明时期，由于纯电动汽车尚未普及，他们将重点放在了充电方式本身。因此，日本企业在高速充电和电池更换方面起步较晚。未来仍存在中国垄断相关技术的风险。

4、Q1印度智能手机出货量TOP5出炉：中国厂商占据4席

市调机构Counterpoint Research在报告中指出，印度智能手机市场出货量第一季度下降19%，创有史以来第一季度最大跌幅。

数据来源：Counterpoint Research市场监测，2023年一季度

*注：小米包括POCO；OPPO不包括一加；vivo包括IQOO；以上数据采用四舍五入，故未必准确

从厂商排名上看，三星以20%的份额排名第一，连续第二个季度引领印度智能手机市场；vivo以17%的份额排名第二，尽管年同比下降3%，但该OEM厂商拥有强大的全渠道业务和具成本效益的定价，助其保持地位；小米排名第三，市场份额为16%，较2022年第一季度大幅下滑，跌至第三，年同比下降44%，为该品牌有史以来的最大跌幅；OPPO位列第四，市场份额为12%，该品牌一直在不断扩大其在高端市场的出货量，尤其关注中高端市场；realme占据9%的份额，跌至第五，realme在10,000印度卢比（约合人民币850元）以下的细分市场继续面临库存积压和不利的市场环境等挑战。值得一提的是，在印度智能手机市场排名前五的手机厂商中，中国厂商占据四席。

Counterpoint Research高级研究分析师 Shilpi Jain 在谈及市场动态时表示：“我们正在观察消费者行为的变化——需求目前集中于促销活动期间。季度初，在共和国日促销期间，各渠道的需求激增。但在促销结束后，需求大幅下降。渠道参与者目前专注于清除现有库存，而非创建新机型库存。OEM厂商必须根据不断变化的消费者和市场动态制定策略。5G智能手机是该季度的一大亮点，随着消费者不断升级到5G终端，5G智能手机的贡献(43%)首次超过40%，年同比增长23%。我们认为，2023年第二季度将维持现状，但在5G升级加快、宏观经济压力缓解及假日旺季的推动下，下半年将恢复增长。”

5、机构称Q1全球智能手机出货量同比下滑13% 但iPhone同比有增加

据外媒报道，研究机构的数据显示，今年一度全球智能手机市场仍不理想，出货量同比下滑13%，降至2.698亿部。

整体的出货量下滑，也就意味着多家厂商的出货量将会有明显下滑，研究机构的数据也显示，出货量前5的厂商中，除了苹果iPhone的出货量同比增长3%，由去年同期的5650万部增至5800万部，余下厂商的出货量均有下滑。

另外4家出货量前5的厂商，三星以6030万部居首，虽然新品推动他们的出货量重回第1，但不及去年同期的7370万部，同比下滑18%，所占的份额也由去年同期的24%降至22%。

出货量排在第3的是小米，其智能手机在一季度出货3050万部，不及去年同期的3920万部，同比下滑22%，所占的份额为11%，较去年同期的13%也下滑2个百分点。

OPPO和vivo这两大厂商的出货量，分别排在第4和第5，前者的出货量同比下滑8%，由2900万部降至2660万部，但由于同比下滑幅度低于行业整体，因而他们的份额有增加，由去年同期的9%增至10%；vivo的出货量由2510万部降至2090万部，同比下滑17%，所占的份额依旧是8%。

5大厂商中出货量唯一保持增长的苹果，在所占的份额上也有明显提升，由去年同期的18%，增至21%。

三星、苹果、小米、OPPO和vivo之外其他厂商的智能手机，在一季度出货7340万部，不及去年同期的8760万部，同比下滑16%。

6、工信部：集成电路Q1产量722亿块，同比下降14.8%

5月4日，工信部网站发布2023年一季度电子信息制造业运行情况。数据显示，一季度，规模以上电子信息制造业增加值同比下降1.1%，降幅较1~2月份收窄1.5个百分点，增速分别比同期工业、高技术制造业低4.1个和2个百分点。3月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.2%。

一季度，主要产品中，手机产量3.31亿台，同比下降7%，其中智能手机产量2.39亿台，同比下降13.8%；微型计算机设备产量0.79亿台，同比下降22.5%；集成电路产量722.0亿块，同比下降14.8%。

一季度，规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降10.5%，降幅较1~2月份加深2.1个百分点，比同期工业降幅深5.2个百分点。3月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降13.3%。

据海关统计，一季度，我国出口笔记本电脑2933万台，同比下降38.1%；出口手机1.72亿台，同比下降12.3%；出口集成电路609.0亿个，同比下降13.5%。

一季度，规模以上电子信息制造业实现营业收入3.24万亿元，同比下降6.4%，降幅较1~2月份收窄0.1个百分点；营业成本2.85万亿元，同比下降5.6%；实现利润总额607.3亿元，同比下降57.5%，较1~2月份降幅收窄19.6个百分点；营业收入利润率为1.9%，较1~2月份上升1个百分点。

7、台积电居首，一季度中国台湾发明专利申请量公布

近日，中国台湾地区“经济部知识产权局”公布了一季度知识产权趋势。

数据显示，今年一季度，中国台湾地区受理3种专利申请合计17226件，较上年同期减少2%，其中，发明专利12486件，新型专利3086件，设计专利1654件。

从中国台湾本地法人发明专利申请情况来看，台积电申请752件位列第一，联发科申请146件位列第二，南亚科申请115件位列第三。

此外，前十名中还包括了群创、友达、瑞昱、英业达、旺宏等企业。

8、Canalys：云服务市场持续低迷，亚太地区最弱中国支出减少

据Canalys数据，2023年第一季度，全球云基础设施服务支出增长19%，达到664亿美元。虽然云计算仍然是IT市场中增长最快的部分之一，但面对持续的宏观经济不确定性，客户的投资继续放缓，云增长首次低于20%。全球云服务市场持续低迷。

Canalys指出，作为整体削减IT预算的一部分，企业正在减少云计算支出，明确强调优化云计算成本，控制云计算浪费，提高云计算部署的效率。头部云厂商都受到了不利影响，增长率比上一季度下降了约为4个百分点。第一季度，亚马逊云科技占市场份额的32%；微软Azure占市场份额的23%；谷歌云占市场份额的9%，其云业务首次实现盈利。

从地区来看，亚太地区的表现最弱，因为中国大陆的客户支出减少，影响了许多中国云厂商的营收。Canalys预计，全球云服务支出增长将持续放缓至2023年下半年。

亚马逊一季度财报显示，云服务业务AWS面临着挑战，一季度该部门的营收213.54亿美元略高于预期，但增长放缓至16%。

据The Information 4月报道，一位发言人证实，谷歌已将其专门负责AI芯片开发的团队转移至谷歌云部门。据悉，谷歌之所以这样调整，主要是因为想增强云计算团队的竞争力，以追赶强敌亚马逊云和微软云。

9、PC供应链看好Q2笔电出货量优于Q1 产业正逐步走出谷底

据Counterpoint数据显示，今年Q1，全球PC出货量为5670万台，年同比下降28%，成为过去10年来，除2020年Q1因新冠疫情爆发中断制造和生产外，出货量最低的季度。今年Q1因库存调整导致需求迟迟未能回升，因而出货量下降。相信整体PC市场将在今年Q2后半段开始逐渐复苏，从而有望于2023年下半年实现相对强劲的增长。

由于需求停滞和过度重复修订，PC及PC零部件的库存问题已经持续超过半年。值得注意的是，根据OEM/ODM厂商的反馈意见，PC库存消化预计在2023年上半年前结束。随着消费者需求逐渐增加，PC OEM厂商或会开始执行下一步PC策略。

据调研显示，到2022年年底，由于个人电脑的市场需求低迷，渠道将清理库存作为主要优先事项来推进。在产品类别方面，笔记本电脑的出货量大幅下降34%至4180万台。台式机降幅稍缓，下降28%至1210万台。

从厂商来看，联想的市场份额为24%，在台式机和笔记本电脑的出货量上位居榜首，但却遭遇了30%的大幅年度下滑，降至1270万台。惠普位列第二，经历了24%的较大幅度下降，出货量为1200万台。戴尔排名第三，出货量为950万台，下降31%，自2018年第一季度以来首次跌破1000万台大关。苹果公司在前五大厂商中面临最大降幅，Mac的总出货量下降了46%至400万台。华硕稳居第五位，出货量为390万台。

由于市场持续低迷，笔电品牌大厂宏碁、华硕及代工厂广达、仁宝等对上半年营运保守看待，不过，PC供应链多看好本季笔电出货量将优于首季，预计产业正逐步走出谷底。

10、机构：全球电子系统设计行业22年第4季度收入同比增长11.3%

据evertiq报道，SEMI的ESD联盟报告称，电子系统设计（ESD）行业收入从2021年第四季度的34.682亿美元增长11.3%至2022年第四季度的38.587亿美元。

将最近四个季度与前四个季度进行比较的四季度移动平均值上涨了12.6%。

“电子设计自动化（EDA）行业在2022年第四季度实现了两位数的增长，所有主要产品类别均有所增长，”SEMI电子设计市场数据报告的执行发起人Walden C. Rhines说。“本季度所有地理区域均实现增长，其中亚太地区实现了两位数的增长。”

EDMD报告中追踪的公司在2022年第四季度在全球雇用了56,501名员工，比2021年第四季度的51,236人增加了10.3%，比2022年第三季度增加了2%。

按产品和应用类别划分的收入——同比变化

计算机辅助工程（CAE）收入增长16.9%至12.442亿美元。四季度CAE移动平均增长16.1%。

IC物理设计和验证收入增长11.8%至6.983亿美元。该类别的四季度移动平均值增长了6.9%。

印刷电路板和多芯片模块（PCB和MCM）收入微升1.7% 至3.394亿美元。PCB和MCM的四季度移动平均值上涨9.9%。

半导体知识产权（SIP）收入增长9.3%至14.363亿美元。四季度SIP移动平均增长12.9%。

服务收入增长7.1%至1.405亿美元。四季度服务业移动平均线上涨17.9%。

按地区划分的收入——同比变化

美洲是收入最大的报告区域，2022年第四季度采购了17.145亿美元的电子系统设计产品和服务，增长8.7%。美洲四季度移动平均值上涨13.6%。

2022年第四季度，欧洲、中东和非洲（EMEA）采购了5.046亿美元的电子系统设计产品和服务，增长4.6%。 欧洲、中东和非洲地区的四季度移动平均值增长了3.6%。

日本对电子系统设计产品和服务的采购增长了8.6%，达到2.421亿美元。日本四季度移动平均指数上涨1.7%。

2022年第四季度，亚太地区采购了13.975亿美元的电子系统设计产品和服务，增长17.9%。亚太地区四季度移动平均增长17.1%。

（校对/赵月）

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